SABAH RAPORU — Balon Endişesi Güvenli Limanlara da Sıçradı – Küresel Piyasalar ‘Kırmızıya’ Döndü

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde başlayan sert satış dalgası, Asya borsalarına ve güvenli liman olarak görülen kıymetli madenlere kadar yayıldı. Yapay zekâ temalı yükselişin ardından “balon” uyarıları artarken, altın, gümüş ve bitcoin de kâr satışlarından nasibini aldı. Dolar güçlenirken petrol geriliyor, siyasi ve makro gelişmeler belirsizliği artırıyor.

Balon endişesi Wall Street’ten Asya’ya sıçradı

ABD borsalarında teknoloji hisselerinde başlayan kâr satışları, kısa sürede Pasifik’in öte yakasına taşındı.
Nasdaq dün gece %2 geriledi, Tokyo borsası bu sabah %4’e yakın düşerek, son iki günde %6’dan fazla değer kaybetti. Güney Kore piyasaları da benzer şekilde satış baskısı altında.

Yatırımcıların gözü 19 Kasım’daki NVIDIA bilançosunda. Pozisyonların temkinli şekilde azaltıldığı görülüyor.

“Büyük teknoloji, büyük yatırım ama henüz büyük gelir yok” tartışması yeniden masada.

Nasdaq yıl başından bu yana %21, S&P500 ise %15 primli. Ancak Fed faizinin %4 olduğu bir ortamda bu yükselişlerin sürdürülebilir olmadığı eleştirileri artıyor.

Michael Burry yeniden sahnede: Dev hisselere ‘düşüş’ pozisyonu aldı

2008 krizini öngören ve The Big Short filmine konu olan Michael Burry’nin fonu Scion Asset Management,
NVIDIA (NVDA) ve Palantir (PLTR) için put opsiyonları alarak düşüş yönünde pozisyon aldı.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon:

“Önümüzdeki iki yıl içinde ciddi bir düzeltme gelebilir.”

Yapay zekâ euforisi, dot-com balonu benzetmelerine konu olmaya başladı.

Altın ve gümüşte kâr satışları: “Parabolik yükselişin düzeltmesi sağlıklı”

Altının onsu dün 3.930 dolar seviyesine kadar geriledi, bu sabah 3.960 dolar civarında tutunuyor.

3.850 dolar geri çekilmelerde alım fırsatı olarak takip ediliyor.

Gümüşte iki kez test edilen 50 dolar seviyesi kırılamadı.
Geçen hafta 45,50 dolara gerileyen gümüş bu sabah 47,60 seviyesinde.

Altın/Gümüş rasyosu 78’in altına iner ise, gümüşte uzun pozisyon açılacak.

Bitcoin de düşüş dalgasına kapıldı

Bitcoin uzun süredir destek olarak çalışan 108-109 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunuyordu.
Dün gece psikolojik 100 bin doların altı test edildi, ardından yeniden 102 bin dolar seviyesine toparlandı.

Teknik olarak 96-97 bin dolar aralığı alıcıların takip ettiği bölge.

Dolar güçleniyor, petrol düşüyor

Kripto ve değerli metaller düşerken, diğer tarafta dolar değer kazanıyor:

İngiltere’den “zor kararlar” mesajı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves:

“Vergi artışları gündemde olabilir, kemer sıkma yok.”

Yaklaşık 26 milyar sterlin tutarında vergi artışı planlandığı konuşuluyor. Sterlin zayıflamaya devam ediyor.

Biz de 1,31 altında GBPUSD’de kısa pozisyon açtık.

ABD’de hükümet kapanması 35. güne ulaştı

Pandemi yardımları üzerinden çıkan anlaşmazlık nedeniyle bütçe geçmedi.
ABD tarihinde en uzun kapanma yine egale edildi (35 gün).

ABD’de seçim: Demokratlardan kritik zaferler

New York’ta Zohran Mamdani, kentin ilk Müslüman belediye başkanı oldu.
Virginia ve New Jersey’de valilik seçimlerini Demokratlar kazandı.

Sonuçlar, “Trump’ın ilk 9 ayına tepki” olarak değerlendiriliyor.

Elon Musk’a verilen dev prim paketi tartışma yarattı

Norveç Varlık Fonu, Musk’a önerilen 1 trilyon dolarlık prim paketine karşı çıktı.

“Şirket dengesi bozulur, Musk’a aşırı güç verir.”

Karar, Tesla’nın geleceği açısından kritik.

Bahçeli’den Demirtaş ve İmralı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

“Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.”
“MHP, İmralı’ya gidecek heyette yer almaya hazırdır.”

Gelişmeleri terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında olumlu okuyoruz.

Borsa İstanbul’da satış baskısı: Manipülasyon uyarısı etkili oldu

SPK Başkanı Gönül:

“Portföy yöneticilerinin lisansları iptal edilebilir.”

Bu açıklama sonrası BİST100 %1,3 düşüşle kapandı.

• USD/TRY 42 seviyesinin üzerinde

• CDS 249 baz puan

Otomotiv pazarı: Ev yoksa araba var

Ekim’de otomobil ve ticari araç satışları %19,4 arttı (116.149 adet).

Yüksek enflasyon altında otomobil yatırım aracı hâline geliyor.

Dış ticaret açığı %24 arttı

Ekim dış ticaret verileri:

• İhracat: 24 milyar dolar

• İthalat: 31,4 milyar dolar

• Açık: 7,4 milyar dolar

Çin’den ithalatın artması dikkat çekiyor.

Bugün veri gündemi

• Almanya Sanayi Siparişleri

• Euro Bölgesi Hizmetler PMI

• ABD ADP Tarım Dışı (yayınlanırsa)

• ABD ISM Hizmetler PMI

Piyasalar için yön belirleyici olabilir.