Wall Street'te petrol ve çip baskısı: S&P 500 yatay kapandı, Nasdaq geriledi

ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve bellek çipi üreticilerinin hisselerindeki kayıplar teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksini aşağı çekerken, Dow Jones yükselişini üçüncü güne taşıdı. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin gölgesinde üçüncü çeyrek bilançolarına ve bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verilerine odaklandı.

ABD borsalarında karışık kapanış

Wall Street'te geçen haftaki yükselişin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde endeksler farklı yönlerde hareket etti.

S&P 500 endeksi pazartesi gününü %0,06 düşüşle 7.807,24 puandan tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi ise 195,60 puan, yani %0,38 yükselerek 51.850,55 puana ulaştı. Böylece Dow Jones üst üste üçüncü işlem gününde de değer kazandı.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi ise %0,44 gerileyerek 27.245,90 puandan kapandı.

Piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş ve bazı teknoloji hisselerindeki satış baskısı öne çıkarken, yatırımcıların dikkati yaklaşan bilanço sezonuna çevrildi.

Micron hisseleri Çin rekabetiyle geriledi

Nasdaq'taki kayıpların önemli nedenlerinden biri, bellek çipi üreticisi Micron Technology hisselerindeki sert düşüş oldu.

Micron hisseleri günü %3,9 kayıpla tamamladı.

Satış baskısında, Çinli bellek çipi üreticisi CXMT'nin yeni bir çip mimarisinde ilerleme kaydettiğini açıklaması etkili oldu.

Çinli üreticilerin teknolojik kapasitesini artırması, küresel bellek çipi pazarındaki rekabetin yoğunlaşabileceğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Buna karşılık Dow Jones endeksine Salesforce hisselerindeki yükseliş destek verdi.

Bank of America'nın şirket için yatırım tavsiyesini iki kademe birden yükseltmesinin ardından Salesforce hisseleri %2 değer kazandı.

Petrol yeniden yükselişte: Brent 106 doları aştı

Küresel piyasalarda petrol fiyatları jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısını kapsayan bir ateşkes sağlandığını duyurdu.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova'nın anlaşmayı şimdiden ihlal ettiğini açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından ABD tipi ham petrol WTI'nın vadeli işlem fiyatı %2,06 artarak varil başına 93,74 dolardan kapandı.

Uluslararası gösterge Brent petrol ise %1,84 yükselişle 106,65 dolara ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon görünümüne ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

Trump'tan Yemen'deki Husilere karşı yeni askeri operasyon sinyali

Orta Doğu'daki gerilim de enerji piyasalarının gündeminde kalmaya devam ediyor.

Başkan Trump, Riyad Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve can kaybına yol açan son saldırının ardından Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husilere karşı yürüttüğü mücadeleye ABD'nin de katılmasını değerlendirdiğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları, bölgedeki çatışmaların daha da genişleyebileceği endişelerini artırdı.

Petrol piyasalarında arz ve sevkiyat güvenliğine ilişkin riskler, fiyatların yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor.

Wall Street yükseliş serisini sürdürüyor

ABD borsaları geçen haftayı genel olarak kazançla tamamlamıştı.

Teknoloji hisselerindeki güçlü performans, yükselen petrol fiyatlarına ve tahvil faizlerine rağmen yatırımcıların risk iştahını destekledi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri son üç haftanın ikisinde yükseliş kaydederken, Nasdaq üst üste dördüncü haftayı da kazançla kapattı.

Piyasa katılımcıları, güçlü şirket kârlarının Orta Doğu'daki gelişmelerin yarattığı belirsizliği dengeleyebileceğini düşünüyor.

S&P 500 şirketlerinin kârlarında %29,6 artış bekleniyor

Üçüncü çeyrek bilanço sezonuna ilişkin beklentiler oldukça güçlü.

FactSet'ten John Butters'ın tahminlerine göre S&P 500 şirketlerinin üçüncü çeyrek toplam kârlarının geçen yılın aynı dönemine göre %29,6 artması bekleniyor.

Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda endeks şirketleri, üst üste dördüncü çeyrekte de %25'in üzerinde yıllık kâr büyümesi kaydetmiş olacak.

Bu güçlü performansın arkasındaki temel unsurlardan biri, yapay zekâ (YZ) veri merkezlerine yönelik yatırımların hız kesmeden devam etmesi.

Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi altyapısına ayırdığı yüksek bütçeler, yarı iletken üreticilerinden enerji ve altyapı şirketlerine kadar geniş bir kesimin gelirlerini destekliyor.

Ancak Micron hisselerinde görülen satışlar, YZ yatırımlarından yararlanan şirketlerin de rekabet ve değerleme risklerinden tamamen korunmadığını gösteriyor.

Bankaların bilançoları açıklanacak

Wall Street'te üçüncü çeyrek bilanço sezonu bu hafta büyük bankaların sonuçlarıyla hız kazanacak.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Banka bilançoları, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin önemli ipuçları sağlayacak.

Özellikle kredi talebi, tüketici harcamaları, kredi zararları ve yatırım bankacılığı gelirleri yakından takip edilecek.

Güçlü sonuçlar, hisse senedi piyasalarındaki yükselişin devam etmesine destek sağlayabilir.

Beklentilerin altında kalacak bilançolar ise yüksek değerlemeler nedeniyle piyasadaki oynaklığı artırabilir.

Gözler ABD enflasyon verilerinde

Şirket bilançolarının yanı sıra bu hafta açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcıların gündeminde.

ABD'de eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) çarşamba günü, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise perşembe günü yayımlanacak.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle verilerin önemi artmış durumda.

Bununla birlikte piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki toplantısında politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

CME FedWatch verileri de faizlerde değişiklik yapılmayacağı beklentisinin ağırlık kazandığına işaret ediyor.

Orion: Yükselişin temel itici gücü YZ yatırımları

Orion Baş Yatırım Sorumlusu Tim Holland, CNBC'ye yaptığı açıklamada piyasanın bu hafta ağırlıklı olarak şirket bilançolarına odaklanacağını söyledi.

Holland'a göre enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi bile Fed'in mevcut politika yaklaşımını değiştirmek için yeterli görülmeyebilir.

Holland, mevcut yükseliş eğiliminin bir noktada sona ereceğini kabul etmekle birlikte, piyasaları destekleyen en önemli unsurun YZ altyapısına yönelik sermaye harcamaları olduğunu vurguladı.

Bu değerlendirme, yatırımcıların yüksek enerji fiyatları ve enflasyon risklerine rağmen teknoloji şirketlerinin büyüme potansiyeline güvenmeye devam ettiğini gösteriyor.

S&P 500'de boğa piyasası dört yaşında

Bu hafta, ABD hisse senedi piyasalarındaki mevcut yükseliş döneminin başlangıcının dördüncü yıl dönümüne denk geliyor.

S&P 500 endeksi, Ekim 2022'de 3.577,03 puanla kapanış bazında dip seviyesini görmüştü.

Endeks, o tarihten bu yana iki kattan fazla değer kazandı.

Dört yıldır devam eden yükselişte teknoloji şirketlerinin kâr büyümesi, YZ yatırımları ve güçlü kurumsal bilançolar belirleyici rol oynadı.

Ancak petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması, jeopolitik risklerin genişlemesi ve enflasyonun yüksek seyretmesi, piyasalarda yeni bir sınavın habercisi olabilir.

Kısa vadede Wall Street'in yönünü, üçüncü çeyrek bilançolarının beklentileri karşılayıp karşılamayacağı ve eylül enflasyon verilerinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri nasıl etkileyeceği belirleyecek.

CNBC