Türk Eximbank’tan Küresel Piyasalarda Tahvil İhracı Adımı:11 Uluslararası Bankaya Yetki Verildi

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), küresel piyasalarda gerçekleştirmeyi planladığı ABD doları cinsinden tahvil ihracı için dev bir banka konsorsiyumunu yetkilendirdi. Banka, dış finansman stratejisi kapsamında rotayı uluslararası piyasalara çevirdi.

8 Milyar Dolarlık İhraç Tavanı Kapsamında Yeni Adım

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre süreç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 8 milyar dolarlık azami ihraç tavanı çerçevesinde yürütülüyor. Türk Eximbank, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda gerçekleştirilecek ihraç için küresel ölçekte faaliyet gösteren 11 finans kuruluşuyla el sıkıştı.

Konsorsiyumda Kimler Var?

İhracatın finansmanına kaynak oluşturması beklenen bu kritik ihraç için yetkilendirilen kurumlar arasında dünyanın önde gelen bankaları yer alıyor. Konsorsiyumda öne çıkan isimlerden bazıları şunlar:

• Citigroup

• ING Bank

• MUFG Securities

• Société Générale

• Abu Dhabi Commercial Bank

İhracın Teknik Detayları

Planlanan tahvil ihracının RegS/144A yapısında kurgulandığı ve tamamen ABD doları cinsinden gerçekleştirileceği bildirildi. Banka, bu hamleyle ihracatçıya sunduğu finansman imkanlarını çeşitlendirmeyi ve yurt dışı borçlanma kanalını aktif tutmayı hedefliyor.

Haber Notu: “RegS/144A” yapısı, tahvillerin hem ABD dışındaki yatırımcılara hem de ABD’deki nitelikli kurumsal alıcılara satılabilmesine olanak tanıyan uluslararası bir ihraç formatıdır.