Aracı Kurumlar Borsa İçin Ne Yorum Yaptı? BIST 100'de Kritik Seviyeler ve Yeni Hedefler

Borsa İstanbul'da bilanço sezonunun tamamlanmasının ardından yükseliş ivmesi yavaşlarken, aracı kurumlar kısa vadede kâr satışları ve dalgalanma riskine dikkat çekiyor. Kuveyt Türk, Burgan Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve A1 Capital'in değerlendirmelerinde 11.500-11.600 bandı önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 11.800-11.900 aralığının aşılması halinde 12.000-12.500 seviyelerine doğru hareketin güçlenebileceği belirtiliyor.

Borsa İstanbul'da 72 hisse günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da üçüncü çeyrek bilanço döneminin sona ermesiyle birlikte son günlerde etkili olan yükseliş yerini sınırlı kâr satışlarına bıraktı.

BIST 100 Endeksi salı gününü yüzde 0,43 düşüşle 11.661 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 141,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Endeksteki 100 şirketten 72'sinin hissesi değer kaybederken 27 şirket günü yükselişle kapattı.

Bankacılık endeksi yatay seyrederken Katılım 100 Endeksi yüzde 1,42 gerileyerek negatif ayrıştı.

Sektörel bazda en fazla yükseliş iletişim, ulaştırma ve aracı kurumlar endekslerinde görüldü. Bilişim, madencilik ve elektrik sektörleri ise satış baskısının yoğunlaştığı alanlar oldu.

Jeopolitik risklere ilişkin iyimserlik ve petrol fiyatlarındaki gerileme ulaştırma şirketlerini destekledi.

• Pegasus hisseleri yüzde 5,39 yükseldi.

• Türk Hava Yolları yüzde 1,21 değer kazandı.

• Turkcell, Türk Hava Yolları ve Pegasus endekse en yüksek pozitif katkıyı sağladı.

• Koç Holding, Gübre Fabrikaları ve Türk Altın İşletmeleri endeksi en fazla aşağı çeken hisseler oldu.

Endeksten yaklaşık 750 milyon TL net para çıkışı yaşandı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) ise 237 baz puana gerileyerek 22 Eylül'den bu yana ilk kez 240 seviyesinin altına indi.

Kuveyt Türk: Fon soruşturması ve TCMB Enflasyon Raporu belirleyici

Kuveyt Türk'ün değerlendirmesine göre kasım ayının başından itibaren Borsa İstanbul'da etkili olan toparlanma, üçüncü çeyrek finansal sonuç sezonunun tamamlanmasının ardından kâr satışlarıyla karşılaştı.

Aracı kurum, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Takasbank ve Borsa İstanbul yönetimlerinde yaşanan değişikliklerin ardından piyasa güveninin yeniden tesis edilebileceğine yönelik beklentilerin yükselişi desteklediğini belirtti.

Petrol fiyatlarındaki sert gerileme de toparlanmaya katkı sağlayan gelişmeler arasında gösterildi.

Bununla birlikte fon soruşturmasının seyri, piyasaların yönü açısından önemini koruyor.

Kuveyt Türk, soruşturma kapsamında eski Takasbank Genel Müdürü, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı hakkında tutuklama talebinde bulunulduğunu aktardı.

Ayrıca yaklaşık 31,5 milyar TL tutarındaki varlığın gönüllü iade hesabına aktarıldığını hatırlattı.

Emlak Katılım Bankası'nın Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'na ilişkin pay devirlerini tamamlaması ise ilgili şirketlerde normalleşmeye katkı sağlayabilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kuveyt Türk, özellikle Katılımevim hisseleri açısından bu gelişmeyi olumlu bulduğunu belirtti.

TCMB'nin 2027 enflasyon tahmini yukarı çekilebilir

Kuveyt Türk'e göre haftanın en önemli makroekonomik gelişmesi, 12 Kasım Perşembe günü açıklanacak yılın son TCMB Enflasyon Raporu olacak.

Kurum, TCMB'nin mevcut yüzde 15 seviyesindeki 2027 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22-23 bandına yükseltebileceğini öngörüyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları ve soru-cevap bölümünde vereceği mesajlar, para politikasının geleceğine ilişkin beklentileri etkileyebilir.

Aracı kurum ayrıca eylül ayı perakende satış verilerinin iç talebin gücü açısından izleneceğini belirtti.

Ağustosta perakende satış hacmi aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 10,1 artmıştı.

Kuveyt Türk'ün BIST 100 teknik seviyeleri

• Destekler: 11.600, 11.442 ve 11.300

• Dirençler: 11.800, 11.950 ve 12.150

Kurum, 11.600 seviyesini kısa vadeli görünüm açısından ilk kritik destek olarak değerlendiriyor.

Burgan Yatırım: 11.900 aşılırsa hedef 12.500

Burgan Yatırım, son günlerdeki yükselişin ardından BIST 100'de momentumun yavaşladığına dikkat çekti.

Özellikle 11.800-11.900 bölgesine yaklaşılmasıyla birlikte kâr satışlarının gündeme gelmesi, kısa vadede dalgalanmanın artabileceğine işaret ediyor.

Buna karşılık kurum, 10.700 seviyesinden başlayan yükselişin önceki düşüş trendini geride bırakmasını teknik açıdan olumlu değerlendiriyor.

Alımların yalnızca bankacılık hisseleriyle sınırlı kalmayıp diğer sektörlere yayılması da toparlanmayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Burgan Yatırım, olası geri çekilmelerin sınırlı kalmasını ve endeksin bir süre güç topladıktan sonra yükselişini sürdürmesini bekliyor.

Kurumun temel senaryosunda 11.800-11.900 direnç bölgesinin artan işlem hacmiyle aşılması halinde 12.500 seviyesi gündeme gelebilir.

Ancak alım iştahının yeniden güçlenmemesi halinde daha derin düzeltmeler yaşanabileceği uyarısında bulunuluyor.

Burgan Yatırım'ın teknik seviyeleri

• Kritik destek: 11.500

• Alt destekler: 11.250, 11.000 ve 10.700

• İlk direnç bölgesi: 11.800-11.900

• Yukarı yönlü hedef: 12.500

Burgan Yatırım'a göre 11.500 üzerinde kalınması, son dönemde kazanılan yükseliş ivmesinin korunması açısından önem taşıyor.

Yapı Kredi Yatırım: Tepki yükselişinde yavaşlama sinyalleri

Yapı Kredi Yatırım, BIST 100'de kısa vadeli düşüş trendinin ardından başlayan tepki yükselişinin devam ettiğini, ancak son işlem gününde yavaşlama sinyalleri oluştuğunu belirtti.

Kurumun analizine göre geçtiğimiz hafta 10.600 desteği üzerinde başlayan toparlanma, 11.250 seviyesinin üzerinde dengelenmeyi başardı.

Bununla birlikte 11.900 seviyesi yükselişin devamı açısından kritik direnç olarak öne çıkıyor.

Yapı Kredi Yatırım, endeksin hafta içerisinde 11.900 direncini aşmayı deneyebileceğini, ancak bu bölgede gün içi kâr satışlarının görülebileceğini vurguladı.

Direncin aşılması durumunda yükseliş potansiyelinin güçlenmesi bekleniyor.

Yapı Kredi Yatırım'ın teknik seviyeleri

• Ana destek: 11.250

• Kritik direnç: 11.900

• Yukarı yönlü hedefler: 12.000 ve 12.500

Kurum, 11.250 üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli yükseliş potansiyelinin korunacağını düşünüyor.

A1 Capital: Teknik göstergelerde ayrışma var

A1 Capital, BIST 100 Endeksi'nin salı gününe 46,18 puanlık artışla 11.758 seviyesinden başladığını, ancak gün içerisinde satışların etkili olduğunu belirtti.

Endeks 11.642-11.786 bandında hareket ettikten sonra günü yüzde 0,43 düşüşle 11.661 seviyesinde tamamladı.

Kurumun değerlendirmesinde teknik göstergelerin birbirinden farklı sinyaller üretmesi dikkat çekiyor.

Stokastik, RSI ve para akış endeksi MFI göstergeleri yukarı yönlü sinyaller veriyor.

Bu durum kısa vadede alım iştahının ve para akışının toparlanmaya başladığına işaret ediyor.

Ancak Momentum ve MACD göstergelerinin aşağı yönlü seyretmesi, yükseliş eğiliminin henüz tam olarak teyit edilmediğini gösteriyor.

A1 Capital'e göre toparlanmanın güç kazanması için Momentum ve MACD göstergelerinden de olumlu sinyaller alınması gerekiyor.

A1 Capital'in teknik seviyeleri

• Kritik destek: 11.500

• Sonraki destek: 11.350

Kurum, 11.500 seviyesinin aşağı kırılması halinde satış baskısının 11.350'ye doğru derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Sanayi üretiminde yüksek teknoloji dikkat çekti

Aracı kurumların değerlendirmelerinde Türkiye'nin eylül ayı sanayi üretimi verileri de yer aldı.

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttı.

Kuveyt Türk, yüksek teknoloji üretimindeki güçlü artışa özellikle dikkat çekti.

Yüksek teknoloji üretimi:

• Aylık yüzde 26,1 arttı.

• Yıllık yüzde 31,1 yükseldi.

Kurum, sanayi üretiminde dört aylık dönemin ardından ilk kez yıllık artış kaydedildiğini belirtti.

Sanayi üretimindeki toparlanmanın devam edip etmeyeceği, önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerle daha net anlaşılacak.

Aracı kurumların ortak görüşü: 11.500-11.600 bandı korunmalı

Dört aracı kurumun değerlendirmeleri, BIST 100'de son dönemde yaşanan toparlanmanın ardından kısa vadeli kâr satışlarının gündeme geldiğini gösteriyor.

Teknik analizlerde kullanılan seviyeler farklılık gösterse de kurumlar bazı önemli bölgelerde birleşiyor.

Öne çıkan ortak noktalar:

• 11.500-11.600: Kısa vadeli yükselişin korunması açısından önemli destek bölgesi.

• 11.800-11.900: Kâr satışlarının yoğunlaşabileceği kritik direnç aralığı.

• 12.000-12.500: Dirençlerin aşılması halinde gündeme gelebilecek üst hedefler.

• 11.250 ve altı: Satış baskısının güçlenmesi halinde izlenecek düzeltme seviyeleri.

Aracı kurumlar, teknik görünümün yanı sıra fon soruşturmasındaki gelişmelerin, yeni piyasa yönetimlerinin atacağı adımların ve TCMB Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların risk iştahını etkileyebileceğini vurguluyor.

Özellikle 11.800-11.900 bölgesinin artan işlem hacmiyle aşılması, toparlanmanın yeni bir aşamaya geçmesi açısından önemli görülüyor.

Buna karşılık 11.500-11.600 destek bölgesinin kaybedilmesi halinde kısa vadeli satış baskısının artabileceği belirtiliyor.

Güldem Atabay ve Atilla Yeşilada tarafından kaleme alınan GADT Raporlarına abone olmak ister misiniz?

Bize e-mail atın: istanbulanalytics@gmail com

Raporlar ücretlidir, yatırım önerisi içermez.