SPK Onayladı: Akhan Un ve Netcad Yazılım, 28–30 Ocak’ta Halka Arz Edilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile Netcad Yazılım A.Ş.’nin halka arzını onayladı. Her iki şirketin halka arzı kapsamında talep toplama işlemleri 28–30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Akhan Un Fabrikası Halka Arzı

Akhan Un Fabrikası, sermaye artırımı yoluyla 54,7 milyon TL nominal değerli paylarını halka arz edecek. Halka arz, Halk Yatırım liderliğinde yürütülecek ve paylar yatırımcılara 28–30 Ocak tarihleri arasında sunulacak.

Halka arz satış fiyatı: 21,50 TL (nominal değeri 1 TL olan paylar)

Şirketin çıkarılmış sermayesi: 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye yükseltilecek.

Halka arzdan elde edilecek gelirin dağılımı:

%45 işletme sermayesi finansmanı

%45 finansal borçların kapatılması

%15 makarna fabrikasıyla ilgili finansal kiralama ödemeleri

Şirket, halka arz sonrasında 1 yıl boyunca yeni pay satışı veya başka bir halka arz gerçekleştirmeme taahhüdü verdi. İzahname SPK tarafından onaylandı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcıların incelemesine sunuldu.

Netcad Yazılım Halka Arzı

Netcad Yazılım A.Ş., toplam 40 milyon TL nominal değerli C grubu payını halka arz ediyor. Halka arz Info Yatırım liderliğinde yapılacak ve paylar yine 28–30 Ocak tarihleri arasında yatırımcılara sunulacak.

Halka arz satış fiyatı: 46,00 TL (nominal değeri 1 TL olan paylar)

Şirketin çıkarılmış sermayesi: 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükselecek.

Halka arz kapsamı:

Sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek: 12 milyon TL nominal değerli pay

Mevcut ortak payı: 28 milyon TL nominal değerli pay (24,5 milyon TL Eurocad S.à r.l., 3,5 milyon TL Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Halka arzdan elde edilecek gelirler şu alanlarda kullanılacak:

%75–85 Ar-Ge yatırımları ve işletme sermayesi

%5–10 pazarlama faaliyetlerinin artırılması

%10–15 fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması

Netcad Yazılım ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artıracak pay satışı veya yeni halka arz gerçekleştirmeme taahhüdü verdi.