Trive Yatırım:  Bu hafta piyasalar hangi haberleri fiyatlayacak?

BIST100 cuma gününü yurt dışı baskılarına paralel olarak %0,42 düşüşle negatif bir haftayı 10bin seviyesinin altında 9724 ve 74,3mr TL hacimle kapattı.

• Banka hisseleri %0,25; Sanayi %0,24 kayıpla kapatırken, Holding hisseleri yatay kapattı. Ulaştırma ve Enerji hisseleri ise Emsallarından pozitif ayrışmayı başardı. En çok değer kaybeden ise Madencilik ve GYO hisseleri oldu.
• BIST30 tarafında en çok alınan hisseler ASTOR-SISE ve TOASO olurken, en çok satılan ise HEKTS-KONTR ve KOZAL hisseleri oldu.
• Haftalık bazda BIST100 ve BIST30 hisseleri sırasıyla %3,96 ve %4,45 geriledi. Endeks, hafta içinde en düşük 9.700 ve en yüksek 10.158 puanını gördü. Özellikle Banka hisseleri ortalama %4 düşerken, Altın fiyatlarındaki gerileme Madencilik hisselerinde %4,97 düşmesine sebep verdi. Sanayi ve Holding hisse sırasıyla %3,79 ve %3,36 geriledi. Ulaştırma hisseleri %1,93 düşüşle göreceli daha az düştü.

 

 

• Haftalık bazda BIST100 tarafında en çok artan hisseler BJKAS-ALFAS ve OBAMS olurken, en çok düşen ise AGROT-KONTR ve HEKTS hisseleri oldu. Rusya’daki gelişmeler ile beraber BIST30 endeksine katılacak olan AEFES hisseleri ise cuma gününü %4,60 yukarıda kapatırken haftalık bazda ise %1,87 arttı.
• ABD$/TL paritesi haftalık bazda %0,83 artarken, AVRO/TL haftalık bazda %0,05 geriledi. Bu hafta hem ABD/TL paritesi 35 seviyesinin üstüne çıktı. DXY endeksi şahin FOMC toplantısı sonrası Powell’ın konuşması ve 2025 için 4 faizden 2 faiz indirimine düşmesi sonrası 108 seviyesine yükseldi. 2 ve 10 yıllık Tahvil faiz oranları 39 baz puan ve 132 baz puan düşerek yeni haftayı sırasıyla %43,45 ve %29,96 seviyelerinden açacaklar.
• Emtia tarafında Brent, güçlü dolar ve FOMC sonra haftalık bazda %1,91 düşerken, ons ALTIN %0,95 geriledi.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, e-ticarete %1 stopaj vergisi getirildi. Buna göre, e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı %1 olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

• Kâr paylarında tevkifat oranı %10’dan %15’e çıkarıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
• Taşıt alımlarında taksit süreleri ise fatura değerine göre kademeli olarak belirlendi. Buna göre 400 bin TL ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksit, 400 bin TL – 800 bin TL arasındaki araçlar için en fazla 36 ay taksit uygulanacak. 800 bin TL – 1,2 milyon TL arasındaki araçlar için en fazla 24 ay taksit uygulaması öngörülürken, 1,2 milyon TL – 2 milyon TL arasındaki araçlarda ise en fazla 12 ay taksit belirlendi. 2 milyon TL üzerindeki araçlar için ise taksit yapılamayacak.
• Genelde DOAS’ın otomobilleri daha pahalı segment araçlar olduklarından dolayı en fazla DOAS hisselerin negatif etkilenmesi beklenebilir.
• Cuma günü 2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 2025’te bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar TL, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar TL olacağını öngörüldü. Bütçenin 1 trilyon 931 milyar TL açık vereceği tahmin edilirken faiz giderleri için 1 trilyon 950 milyar TL belirlendi.
• TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %44,81’ten %45,28 seviyesine artırıldı. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise %27,20 den %27,07 seviyesine düşürüldü.
• Aralık Tüketici Güven Endeksi 81,3 seviyesine artarak 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayında Türkiye’ye 2 milyon 733 bin 663 yabancı turist geldiğini duyurdu. 11 ayda gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yıla göre %7,09 artarak 50 milyon 40 bin 427 oldu.
• An itibariyle Dolar/TL paritesi 35,20 seviyesinde yatay ama AVRO/TL paritesi 36,90 seviyesine yükselmiş durumda. DXY bu sabah 108’in altına düşerek 107,72 seviyesinden işlem görüyor.
• Emtia tarafında Brent bu sabah 72,91$’e yükseldi ve ons ALTIN 2626$ seviyesinde sakin işlem görüyor.
• Bu hafta tüm gözler Perşembe gününki TCMB Para Politikası kararında olacak, beklentiler ise politika faiz oranının 150 baz puan düşürerek %50’ten %47,50’ya gerilemesi.
• Bu hafta ayrıca Reel Sektör Güven Endeksi-Kapasite Kullanım Oranı-Banka ve Para verileri ve Yabancı Yatırımcıların Net HİSSE ve DİBS pozisyonları takip edilecek.
• Yurt dışı tarafında bu hafta izlenecek verileri ise ABD Conference Board Tüketici Güven Endeksi-Dayanıklı Mal Siparişleri ve Yeni Konut Satışları olurken, İngiltere’den Büyüme ve Japonya’dan Büyüme ve Sanayi Üretim verileri takip edilecek.
• Bu hafta Noel haftası olduğundan dolayı birçok piyasa salı ve çarşamba günü kapalı olacak.
• Bu hafta ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan salı veya çarşamba günü bir rakam açıklanması bekleniyor.