Hazine’nin 2026 Vadeli Eurobond İhraç Miktarı 1,5 Milyar Euro Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tahvil ihracı ile ilgili yapılan açıklamada: ”2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden Şubat 2026 […]
10:008 Kasım 2018
Hazine’nin 2026 Vadeli Eurobond İhraç Miktarı 1,5 Milyar Euro Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tahvil ihracı ile ilgili yapılan açıklamada: ”2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden Şubat 2026 […]

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tahvil ihracı ile ilgili yapılan açıklamada:

”2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden Şubat 2026 vadeli bir tahvil ihracı için 7 Kasım 2018 tarihinde BNP Paribas, HSBC ve ING’ye yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,5 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Kasım 2018 tarihinde hesaplarımıza girecektir.” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERHazine Eurobond İhracı İçin BNP, HSBC ve ING'ye Yetki VerdiHazine Eurobond İhracı İçin BNP, HSBC ve ING’ye Yetki Verdi

Tahvilin kupon oranı %5,20, yatırımcıya getirisi ise %5,25 olmuştur

Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %35’i Birleşik Krallık, %20’si ABD, %14’ü Almanya ve Avusturya, %7’si İskandinav ülkeleri, %5’i Fransa ve İsviçre, %5’i Benelüks ülkeleri, %6’sı diğer Avrupa ülkeleri, %6’sı Türkiye ve %2’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,7 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlandı.

2018 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları

 

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Oranı (%) Fiyat (%) Yatırımcıya Getirisi (%) Yatırımcıya Getirisi (Spread)
 17.01.2018     Dolar   2 milyar     17.02.2028     5,125     99,411    5,20     UST + 266,7 bp
24.04.2018     Dolar   2 milyar     24.10.2028     6,125     99,427    6,20     UST + 336,8 bp
23.10.2018     Dolar   2 milyar     23.12.2023     7,250     98,917    7,50     UST + 447,5 bp
14.11.2018     Avro   1,5 milyar     16.02.2026     5,200     99,730    5,25       MS + 456,4 bp

Yorumlar

Son güncelleme: 10:048 Kasım 2018
Paylaş Tweet